Acerto de consignação

Uma tela por cliente: o mapa da prateleira, o que o cliente informou que vendeu, o que repor e o que volta — e um clique que despacha os documentos certos, cada um do tipo certo.

Visão geral

O acerto é o único momento em que a consignação vira venda. A rotina gira em torno da operação de consignação (CO) — um documento de trabalho, numerado na série CO/, um por cliente por rodada. Nele o operador carrega o mapa da prateleira, digita o que o cliente reportou como vendido, decide reposição e devolução, e clica em Executar. A operação então se desdobra nos documentos:

Qualquer combinação é válida — uma operação só de reposição é uma remessa pura (nada vendido ainda). Além do dia a dia, o módulo traz o quadro kanban da equipe, o mapa em PDF para o cliente, a régua de cobrança das devoluções ("puxadas"), o indicador de saúde por título e os relatórios de ruptura e cobertura de campanhas.

Configuração

Tudo fica em Consignação‣Configuração‣Configurações (o mesmo painel aparece em Definições, seção Consignação; o menu de Configuração é visível só para administradores do sistema):

• Etapas do quadro — em Consignação‣Configuração‣Etapas a equipe renomeia, reordena e recolhe as colunas do kanban (as padrão são A Fazer, Fazendo e Feito). Uma etapa Recolhida no Kanban conta como "concluída" para as rotinas em lote.
• Canais de conversa — o módulo cria dois canais no aplicativo Conversas: Consignação / Operações (respostas de clientes nas operações) e Consignação / Devoluções (toda a conversa e os alertas da cobrança de devoluções).
• Automações — três rotinas rodam sozinhas: finalização das operações concluídas (a cada 30 min), cobrança de devoluções (diária) e atualização da idade de prateleira, alvos e cobertura (diária, de manhã).

Gerar as operações do mês

1. Acesse Consignação‣Consignações‣⚙️ Gerar Operações.
2. O assistente mostra o alcance antes de fazer qualquer coisa: Consignações abertas (contratos ativos com saldo em prateleira), Já com rascunho (serão puladas) e A criar.
3. Clique em Confirmar. Nasce uma CO em rascunho por consignação aberta, atribuída ao responsável (o líder da equipe do contrato, editável), e todas aparecem na coluna A Fazer do quadro.

Executar um acerto, passo a passo

1. Abra a operação do cliente em Consignação‣Consignações‣Operações (ou crie uma: só o Cliente basta — o contrato, a prateleira e o responsável se resolvem sozinhos).
2. Clique em Mapa. As linhas se preenchem com tudo que está na prateleira do cliente, com o preço e o desconto que o contrato manda — ver Como o preço e o desconto se formam.
3. Leia as colunas de contexto de cada título:
   • Em mãos — seu estoque no armazém (o limite físico de qualquer reposição);
   • Vendas — o que este cliente vendeu deste título na janela recente (acertos feitos no sistema ou, para título nunca acertado aqui, o que as notas fiscais importadas dizem). O ícone ao lado abre os pedidos de venda que compõem o número;
   • Mapa — o saldo na prateleira (vivo enquanto rascunho; congelado quando a operação roda);
   • Dias e Situação — há quanto tempo o título não acerta, com a etiqueta Ok / Atenção / Crítico / Sem retorno.
4. Digite na coluna Acerto o que o cliente informou como vendido, título a título. A Reposição se sugere sozinha (igual ao vendido, para a prateleira voltar ao que era) e continua editável.
5. Se quiser recolher algum título, digite a quantidade na coluna Devolução.
6. Opcional: clique em Aplicar Campanhas para sobrepor as metas das campanhas em curso do canal deste cliente (veja Campanhas).
7. Clique em Executar. A operação congela o mapa, registra as rupturas e despacha os documentos: a venda S com a baixa ACERTO/, o Pedido C de reposição (em rascunho, para o comercial confirmar) e o CR de devolução — cada um só se a coluna correspondente tiver valor.
8. Os botões inteligentes Acerto, Pedido e Devolução abrem cada documento gerado. A operação fica Confirmado.

Depois do Executar: finalização automática

Não há botão de finalizar. Uma rotina de meia em meia hora verifica cada operação confirmada e, quando todos os documentos dela terminaram — a venda entregue e faturada, o Pedido C confirmado e entregue, a devolução validada no armazém —, muda o status para Finalizado e registra no histórico: "Consignação finalizada: toda a logística e faturamento encerrados."

Cancelar e recomeçar

Cancelar funciona só em rascunho — operação aberta por engano ou adiada pelo cliente. Uma operação já executada não pode ser cancelada: o Executar valida a transferência na hora, então o estoque já saiu da prateleira do cliente e a venda já existe. Cancelar desfaria só o papel e deixaria a baixa de pé — mercadoria fora da prateleira sem venda atrás dela. O caminho de volta de um Executar errado é uma operação nova que compense, ou um ajuste pelo inventário de auditoria.

Como o preço e o desconto se formam

Cada linha do acerto tem Preço Unitário e Desc.%, e os dois saem do contrato. Qual dos dois campos recebe a redução depende de o contrato ter lista de preços:

Os dois campos são editáveis linha a linha, e o que você digitar prevalece. Eles seguem adiante: a venda S e o Pedido C de reposição nascem com o mesmo preço e o mesmo desconto do acerto, e a nota de remessa lê o desconto da linha para declarar o vDesc — um Pedido C sem desconto carimbado sai com DANFE sem desconto.

O mapa em PDF: imprimir e enviar

• Imprimir Mapa — no formulário da operação, gera o PDF do mapa (com o texto padrão das Definições no topo) para levar ou conferir com o cliente.
• Enviar Mapa — abre o e-mail já endereçado ao cliente e aos Destinatários dos Relatórios do contrato, com o PDF anexo.
• Em lote, pela seleção — na lista ou no kanban, selecione operações e use Ações‣Enviar Mapa: envia direto (sem janela), cada uma aos próprios destinatários, e avisa quantos foram enfileirados e quem foi pulado por não ter e-mail.
• Em lote, fechado — Consignação‣Consignações‣⚙️ Mapa de Consignação é a rotina do mês: ela mesma calcula as operações elegíveis (rascunhos fora das etapas concluídas), mostra o total e pede confirmação antes de enviar. Não há como selecionar errado.

Quando um cliente responde ao e-mail, a resposta cai no histórico da operação, o responsável (que é seguidor automático) a recebe na caixa de entrada, e um aviso aparece no canal Consignação / Operações. O filtro Resposta da lista mostra as operações com mensagem de cliente ainda não lida.

Campanhas: o sortimento-alvo por canal

Uma campanha (série CP/) define quantos exemplares de cada título as prateleiras de um canal devem ter. Em Consignação‣Campanhas:

1. Crie a campanha com nome, Canal de Vendas (o público: os clientes cujo contrato ativo está nesse canal e na mesma editora da campanha — o contador Clientes mostra quantos são) e a janela De / Até. Só campanhas ativas e dentro da janela ficam Em curso e valem como meta.
2. Monte a lista de títulos pelo Catálogo — o mesmo navegador de produtos de Vendas e Compras: navegue, ajuste quantidades, e cada título vira uma linha com seu Alvo. As colunas ISBN, publicação, disponibilidade e categoria ajudam a separar lançamento de catálogo.
3. Acompanhe na própria linha a cobertura: Prateleiras (quantos clientes o alvo precisa alcançar), Precisa (alvo × prateleiras), Estoque, A caminho, Atende prat., Cobre % e Faltará — o que a campanha não consegue cobrir sem imprimir ou comprar mais. Atualizado toda manhã.

Na operação, Aplicar Campanhas aplica todas as campanhas em curso do canal do cliente, na editora da operação — não há o que escolher: o gestor define, a operação executa. Cada título ganha seu Alvo; título que o cliente não tem entra como linha nova (em azul); título que nem você tem em estoque é pulado e listado no histórico. Quando duas campanhas pedem o mesmo título com alvos diferentes, vence o alvo maior — a única regra que nunca encolhe um sortimento. A reposição passa a mirar o alvo: repor = alvo − (mapa − vendido), limitado ao Em mãos; o que não dá para mandar aparece em Faltou. E o resultado real de cada aplicação (quanto colocou, quanto faltou, o que nem foi) fica registrado no histórico da campanha — onde o gestor lê.

Cobrança de devoluções (as "puxadas")

Toda devolução (CR) nasce com um relógio: o Prazo da Devolução = data de criação + o prazo tolerável das Definições. A partir daí, uma rotina noturna sobe uma escada de cobrança — cada degrau numa porcentagem do prazo, então mudar os dias reflui o calendário inteiro:

Cada degrau dispara uma única vez (rodar a rotina de novo, ou recuperar um dia perdido, não duplica cobrança), e tudo para no momento em que a mercadoria volta (transferência validada) ou o CR é cancelado. Na lista de Consignação‣Devoluções, os filtros Vencidos e Em cobrança e a etiqueta colorida de Estágio da Cobrança mostram a fila de puxadas de relance. Ao liberar o CR para a logística, o prazo combinado vira a data programada da transferência RET/ — o armazém também enxerga o prazo.

A saúde de cada título (Ok / Atenção / Crítico / Sem retorno)

Cada título consignado carrega uma etiqueta de saúde, pelos dias desde o último acerto daquele título naquele cliente (título nunca acertado conta desde que chegou à prateleira — senão o encalhe pareceria novidade). Os limiares são os das Definições. A etiqueta aparece em dois lugares, sempre com a mesma régua:

• nas linhas da operação (colunas Dias e Situação) — para decidir na hora do acerto o que insistir e o que puxar de volta;
• no relatório Consignação‣Relatórios‣Na Prateleira — com filtros Crítico, Sem retorno e Vencidos, e ordenável por Dias para pôr o mais parado no topo. Atualizado toda manhã.

Relatórios

Falta e Tempo são as duas que ninguém digita — elas medem o que não aconteceu:

Na lista de operações, a coluna Canal de Vendas e o agrupamento de mesmo nome respondem "quanto acertou cada canal no mês". O canal vem do contrato (ou da ficha do cliente, na falta dele) e fica carimbado: o acerto é uma apuração fechada, e não muda de canal porque alguém corrigiu a ficha depois.

Além dos relatórios, o menu Consignação‣Acertos lista todas as vendas S nascidas de acertos — só leitura, criadas apenas pela operação, nunca à mão. No aplicativo Vendas, os filtros Acertos de Consignação e Vendas Normais e o agrupamento por Contrato separam os dois mundos.

Regras que o sistema garante

Solução de problemas

O "⚙️ Gerar Operações" diz "Nada a criar".
Todas as consignações abertas já têm rascunho no quadro. Use Abrir os rascunhos e execute-os. Se o aviso for "Nenhuma consignação aberta", nenhum contrato ativo tem saldo em prateleira — remeta primeiro.

A coluna Vendas mostra número, mas nunca acertei este título aqui.
É o histórico fiscal: para títulos ainda sem acerto no sistema, a coluna lê as notas importadas (XML). Assim que o primeiro acerto rodar aqui, a fonte passa a ser o próprio sistema — nunca as duas somadas, para não contar a mesma venda duas vezes.

Digitei a reposição à mão e ela voltou ao valor sugerido.
Isso só acontece em rascunho, quando algo que alimenta a sugestão muda (o vendido, o alvo). Depois do Executar o valor digitado é definitivo — decisão não é sugestão.

Uma operação está Confirmada há dias e não finaliza.
Algum documento dela está aberto: venda sem fatura, Pedido C sem confirmar/entregar, ou devolução sem validar no armazém. Os botões inteligentes da operação mostram qual.

O cliente respondeu o e-mail do mapa e ninguém viu.
A resposta está no histórico da operação e no canal Consignação / Operações. Confira se o responsável está definido — é ele o seguidor automático que recebe na caixa de entrada. O filtro Resposta lista as operações com mensagem não lida.